Nico Wakatsuki și-a terminat cei șase ani de antrenament de vrăjitoare și se mută singură în oraș. Ca o nouă vrăjitoare, trebuie să aleagă un familiar care să o însoțească. Cu toate acestea, spre deosebire de celelalte vrăjitoare, ea dorește să aleagă un familiar care nu este animal. Nu există însoțitor mai bun decât Morihito „Moi” Otogi – prietenul ei din copilărie care se întâmplă să fie un căpcăun. Morihito se opune vehement să fie slujitorul ei, dar el își acceptă soarta fără tragere de inimă după ce a aflat că un blestem l-ar transforma într-un hibrid ciudat vacă-tigru dacă nu ar asculta de ordinul unei vrăjitoare. Din cauza tatălui lui Morihito care pleacă într-o călătorie de afaceri și a mamei lui Nico care a rămas în urmă în Țara Sfântă a Vrăjitoarelor, cei doi adolescenți se trezesc trăind împreună sub același acoperiș. În timp ce Nico este extaziată să trăiască cu dragostea ei, Morihito descoperă că trăsăturile ei magice și stângăcia generală creează mai multe probleme decât soluții. Cu un dezastru profetizat care se va întâmpla pe Nico în decurs de un an, Morihito trebuie să facă tot ce poate pentru a o proteja ca gardă de corp, în timp ce își susține îndatoririle de familiar.