Când studentul Haruto Amakawa, în vârstă de 20 de ani, moare într-un accident rutier, nu-și imaginează că se va trezi într-o lume necunoscută, în trupul unui băiat pe nume Rio. Pe măsură ce amintirile și personalitățile lor fuzionează, Rio își dă seama că și el posedă acum puteri magice. Este ușurat să afle că pasiunea sa arzătoare pentru răzbunare împotriva ucigașilor mamei sale nu s-a potolit, în ciuda identității sale nou schimbate. Nu după mult timp, Rio dă peste prințesa răpită a Regatului Bertram și o salvează fără ezitare. Pentru a-și exprima recunoștința, regele îi oferă posibilitatea de a se înscrie la Academia Regală Bertram. Crezând că acesta este un nou capitol în viața sa, Rio este încântat să studieze la această academie prestigioasă, dar viața aici se dovedește a fi dificilă pentru el, un locuitor al mahalalei înconjurat de copiii maiestuoși ai nobililor.