Cu mult timp în urmă, un om a reușit să învingă cel mai bătrân și mai puternic dragon dintre toți. Acest dragon era atât de puternic încât până și zeii se temeau de el, dar și-a acceptat singur sfârșitul. Apoi, brusc, dragonul s-a trezit într-o nouă viață, ca un tip pe nume Dolan, care trăiește într-un sat îndepărtat. Trăind acum ca un om obișnuit, Dolan muncește din greu la câmp și vânează pentru mâncare. Chiar dacă viața în sat este simplă, este și confortabilă și îl face fericit într-un mod pe care nu l-a simțit niciodată ca dragon. Dar într-o zi, în timp ce explora o mlaștină, Dolan o întâlnește pe Celina, o creatură jumătate om și jumătate șarpe numită lamia. Aceasta își caută un partener, dar recunoaște că nu reușește să îi facă pe oameni să o placă pentru că este parțial șarpe. În ciuda diferențelor dintre ei, Dolan și Cerina încep să devină prieteni. Cu toate acestea, ei se confruntă cu o mulțime de provocări din partea forțelor exterioare. Alătură-te lor într-o aventură magică, în timp ce un dragon cândva puternic începe o nouă viață într-un colț liniștit al lumii.