În urmă cu peste un secol, magicienii astrali aflați în persecuție din partea Imperiului s-au unit și au stabilit Suveranitatea Nebulis sub trei familii fondatoare: Lou, Hydra și Zoa. Cu conducerea lui Millavair Lou Nebulis VIII, Suveranitatea își propune să minimizeze victimele în conflictul lor cu Imperiul – o poziție cu care extremistul Zoas nu este de acord. Tensiunile cresc între familii pe măsură ce se apropie viitoarele alegeri pentru a decide următorul lider. Zoa sunt dispuși să facă orice pentru a obține succesul; cu toate acestea, ar putea avea loc un război care se va sfârși lumea dacă ei vor învinge. Prințesa Aliceliese „Alice” Lou Nebulis XI nu are de ales decât să coopereze cu orice potențial aliat pentru a avansa spre scopul ei final de a pune capăt conflictului care i-a chinuit de mult timp pe toți cei implicați. Aceasta o include pe Iska – unul dintre cei mai mari războinici ai Imperiului și cea mai mare rivală a ei.