Deși cetățenii Londrei consideră dragonii un mit desprins din basme, statisticile confirmă că 72% din decesele din oraș sunt cauzate de aceste ființe grotești. Incapabil să le vadă, publicul ignoră existența lor. Cu toate acestea, într-o dimensiune în oglindă față de „Londra din față”, există un loc în care dragonii pot fi văzuți cu ochiul liber - „Londra inversă”. Ninny Spangcole este membră a unui grup popular de fete. Dar în Londra inversă, ea lucrează ca „vrăjitoare” la Wing Bind - o organizație care trimite agenți pentru a extermina fiarele și a proteja cetățenii ambelor Londre cu ajutorul magiei. Ninny și partenerul ei, Noel Niihashi, pe lângă slujbele lor, îl protejează pe Balgo Ywain Parks, un tânăr cu o legătură ciudată cu dragonii. Datorită muncii asidue a Wing Bind-ului, timp de aproape un secol nu au existat atacuri fatale ale dragonilor. Dar pacea se spulberă atunci când prezența lui Balgo determină în mod neașteptat un dragon întunecat să facă ravagii în oraș. Vrăjitoarele sunt și mai deranjate atunci când fostul coleg de trupă al lui Ninny apare în Londra inversă - în tandem cu un alt dragon puternic.