Ishiyama High este o școală populată în întregime de delincvenți, unde violența continuă și lipsa de lege sunt norma. Cu toate acestea, există o regulă universal recunoscută—nu te pune cu elevul de anul întâi Tatsumi Oga, cel mai periculos luptător de la Ishiyama. Într-o zi, Oga se află lângă malul unui râu când întâlnește un bărbat care plutește pe apă. După ce este scos din apă de Oga, bărbatul se deschide în două, revelând un bebeluș, care se urcă imediat pe spatele lui Oga și se atașează de el. Deși încă nu știe, acest bebeluș se numește Kaiser de Emperana Beelzebub IV, sau pe scurt „Baby Beel”—fiul Lordului Demonilor! Ca și cum găsirea viitorului Lord al Infernului nu era de ajuns, Oga este confruntat și de Hildegard, menajera demonică a lui Beel. Împreună, ei încearcă să-l crească pe Baby Beel—deși înconjurați de delincvenți juvenili și puteri demonice, cei doi ar putea avea de înfruntat mai multe provocări decât își pot imagina.